Robovi - nastavite lahko robove za izpis računov.
Decimalke - v primeru, da potrebujete več kot dve decimalki za izračun zneskov, količin,...
E-računi - izberite standard za e-račun (trenutno je veljaven e-SLOG 2.0). Če potrebujete shranjevanje dodatnih prilog vklopite možnost pri e-računu ponudi dodajanje prilog. Možnost e-račun ustvari v novi mapi vam vse datoteke e-računa in priponke vstavi v mapo v obliki leto_številka, npr. 2021_123.
Drugo:
- Način obračuna vrednosti neto>bruto oz. bruto>neto vpliva na obravnavo decimalk pri izračunu vrednosti na računu.
- Oblika reference za ref oznako vpliva na obliko reference (SI00 ali SI12) pri oznaki ${ref}
- "uporabljaj kalkulator za prikaz vračila gotovine" bo po izdelavi gotovinskega računa odprl dialog za vnos zneska plačila in prikaz razlike za vračilo.
- "tiskaj ponudbe brez količin, cen in popustov" prikaže postavke brez podrobnosti o ceni, samo z vrednostjo.
- "tiskaj dobavnice brez cen" vam omogoča izpis dobavnic samo s količinami.
- "na dobavnicah izpisuj težo" vam izračuna težo pri vsaki postavki in prikaže tudi skupno težo.
- "vzporedno z računom izdelaj dobavnico" bo pri izdelavi vsakega računa izdelal dobavnico z isto vsebino kot je račun.
- "zakleni dobavnice, ki so uporabljene na računih" deluje na način, da zaklene uporabljene dobavnice. Vse dobavnice, ki so tako že dodane na račune preko avtomatske izdelave, se zaklene za nadaljnje urejanje.
- "tiskaj barkode v nazivu artikla" vam izpiše barkode artikla na izpisu.
- "tiskaj poljubno šifro v nazivu artikla" vam prikaže poljubno šifro artikla na izpisu.
Za shranjevanje nastavitev kliknite gumb Shrani.
- Privzeti vnašalec in/ali Privzeti kraj izdaje se bo avtomatsko pojavljal na vseh računih, predračunih ipd.
- Privzeta valuta je nastavitev za število dni za plačilo računa.
- Privzeta količina - vnesete lahko količino (npr. 1,00), ki jo privzeto izpisuje pri dodajanju postavk na dokument.
Za shranjevanje nastavitev kliknite gumb Shrani.
Nastavitve se nanašajo na prikaz/ne prikaz posameznih elementov na dokumentih.
Poudarjena pisava - elementom lahko nastavite ali se naj prikazujejo v poudarjeni (krepki) pisavi.
Pisava / oblika - spremenite lahko velikost osnovne pisave dokumenta in velikost pisave postavk (artikli).
Nastavite lahko tudi obliko izpisa dokumenta - tekst ali HTML. Nastavitev vpliva na izpis tekstov izhodnih dokumentov.
S klikom na gumba Privzeto obnovite originalne nastavitve.
Kolone - nastavite lahko katere kolone se prikazujejo na dokumentih, nastavite lahko tudi širine kolon. S klikom na gumb Privzeto obnovite originalne nastavitve.
Za shranjevanje nastavitev kliknite gumb Shrani.
Nastavitve se nanašajo na prikaz/ne prikaz posameznih elementov na dokumentih.
Slike - nastavitev za prikaz slik artiklov med postavkami na izdanih dokumentih. Naredite lahko kljukice za tiste vrste dokumentov (račun, dobavnica, ponudba, predračun), za katere želite, da se zraven artiklov na izpisu dodajo tudi slike. Z nastavitvijo Višina slike pa lahko omejite velikost slike na izpisu.
Opisi artiklov - nastavitev za prikaz opisov artiklov med postavkami na izdanih dokumentih. Naredite lahko kljukice za tiste vrste dokumentov (račun, dobavnica, ponudba, predračun), za katere želite, da se zraven artiklov na izpisu izpisujejo tudi opisi artiklov.
Vmesne vsote - nastavitev za prikaz vmesnih vsot med postavkami na izdanih dokumentih. Nastavite lahko tudi število praznih vrstic pred in za vmesno vsoto.
Barkode artiklov - nastavitev za prikaz barkod artiklov (Code 128) na izhodnih dokumentih. Naredite lahko kljukice za tiste vrste dokumentov (račun, dobavnica, ponudba, predračun), za katere želite, da se zraven artiklov izpisujejo tudi barkode.
Barkoda dokumenta - nastavitev za prikaz barkode dokumenta (Code 128) na izhodnih dokumentih. Naredite lahko kljukice za tiste vrste dokumentov (račun, dobavnica, ponudba, predračun), za katere želite prikaz barkode za številko dokumenta.
Za shranjevanje nastavitev kliknite gumb Shrani.
Nastavitve se nanašajo na uporabo opozoril pri sestavi izhodnih dokumentov:
- "opozarjaj na podvojene šifre" vas bo opozorila, če boste na račun vnesli dva ali več artiklov z enakimi šiframi.
- "opozarjaj na neustrezno embalažno količino" vam preverja količino pri vnosu glede na embalažno količino iz šifranta artiklov. V kolikor količina ne ustreza embalažni količini vam pri vnosu ponudi popravek količine.
- "opozarjaj na vrednost 0" vas opozarja v kolikor je pri vnosu postavke vrednost 0,00 € in želite takšno postavko dodati.
- "opozarjaj na negativno maržo" vas opozarja v kolikor je pri vnosu postavke marža negativna in želite takšno postavko dodati.
- "opozarjaj na neplačnike" vam pri izdelavi računa ali dobavnice preveri partnerja. V kolikor obstajajo odprti računi s poteklo valuto, vam izpiše opozorilo in po želji tudi pripravi pregled zapadlih računov.
Za shranjevanje nastavitev kliknite gumb Shrani.
Nastavite si lahko poljubne tekste za ponudbo, predračun, račun, avansni račun, dobropis in dobavnico. Lahko gre za tekste v poljubnem številu tujih jezikov ali pa le za različice slovenskih tekstov.
Prikazani jeziki se lahko določijo v šifrantu Jeziki.
Izberete lahko Privzeti jezik izpisa, ki bo vedno privzeto izbran na izhodnih dokumentih.
V tabeli Prevodi tekstov, si lahko ustvarite vaš poljuben večjezični slovar. Vse kolone, desno od kolone Slovenščina, se lahko urejajo z dvoklikom na posamezno polje. Tako si lahko ustvarite prevode v angleščino, nemščino in ostale jezike, ki jih potrebujete.
Same kolone Slovenščina ni mogoče spreminjati. Če želite spremeniti slovenske tekste dodajte nov jezik, npr.: "Slovenščina 2". V to kolono vnesite le tiste tekste, ki jih želite spremeniti.
Izpis prevoda zač. in kon. tekstov je nastavitev, ki vam omogoča, da se začetni in končni teksti na dokumentu izpišejo na različne načine. Začetni in končni teksti se določajo v šifrantu Teksti. Možnost Samo prevod izpiše samo prevod teksta v tuj jezik, npr. samo angleško verzijo teksta. Možnost Prevod in SLO izpiše najprej prevod teksta, nato pa še tekst v slovenščini. Možnost SLO in prevod pa izpiše najprej tekst v slovenščini, nato pa še prevod.
Za shranjevanje nastavitev kliknite gumb Shrani.
Številke izhodnih dokumentov so lahko različno oblikovane. Številkam lahko določite dolžino, pri čemer se pri nižjih številkah doda ustrezno število ničel na začetku.
Številkam lahko določite tudi predpono in pripono, to je tekst, ki je pred in za številko dokumenta. Privzeta predpona/pripona se uporablja za vse številke izhodnih dokumentov. Za posamezno blagajno oz. številčenje pa lahko vnesete tudi drugo predpono/pripono.
Oblikovanje številke je vidno po kliku na gumb Natisni v oknu Tiskanje.
Nastavite lahko tekste, ki se uporabljajo v glavi računa, predračuna ipd. Teksti so lahko na levi strani in/ali desni strani z desno poravnavo. Vnos v vsa polja ni obvezen, kar pomeni da lahko vnesete le podnaslov ali opis oz. pustite vsa polja prazna. Teksti se lahko uporabljajo skupaj z logotipom.
Naziv/naslov - največje besedilo za naziv podjetja.
Podnaslov - prostor za dejavnost, slogan ipd.
Drugo/opis - drugi poljubni podatki kot so naslov, telefon ipd., ki so lahko tudi v več vrsticah oz. ločeni z vejicami, odvisno od prostora, ki je še na voljo.
Noga - poravnava - nastavite lahko poravnavo teksta v nogi dokumentov.
V kvadratek pa vnesete tekst, ki se bo izpisoval v nogi računa. Oznake (npr. <naslov>) nadomeščajo podatke iz nastavitev (menu Upravljanje/Splošne nastavitve).
Če želite uporabljati faksimile podpisa na izdanih računih ipd. kliknite gumb Izberi in poiščite želeno slikovno datoteko. Viden je tudi predogled podpisa.
Z gumbom Odstrani lahko podpis odstranite in tako ne bo viden na dokumentih.
Druga možnost je, da podpis nastavljate še za posamezne uporabnike, več o tem v podpoglavju "Upravljanje/Uporabniki/Podpis".
Dodatno pa je mogoča tudi kombinacija nastavitev, kjer sliko podpisa oz. štampiljke vstavite tukaj, uporabnikom, ki bi imeli na izpisih drugo sliko podpisa pa to nastavite pri nastavitvah uporabnikov.
Na izhodni dokument lahko vključite tudi dve večji sliki v širini papirja za prikaz logotipov, bonitetnih ocen ali druge grafike. Slika v povzetku se prikaže pod specifikacijo davka oz. pod podpisom. Slika nad nogo se prikaže nad tekstom noge dokumenta.
Pri izbrani sliki kliknite gumb Izberi in poiščite želeno slikovno datoteko. Viden je tudi predogled slike.
Z gumbom Odstrani lahko sliko odstranite.
Na izhodni dokument lahko vključite dodatno stran (splošni pogoji), ki se na predogledu tiskanja pripne izhodnemu dokumentu.
Najprej izberite jezik izpisa za katerega veljajo splošni pogoji.
Kliknite gumb Izberi in poiščite želeno PDF datoteko. Datoteka s splošnimi pogoji mora biti v PDF formatu. V kolikor je v PDF-ju več strani, bo uporabljena samo prva stran.
Z gumbom Odstrani lahko splošne pogoje za izbran jezik odstranite.
Pri ciljnih dokumentih naredite kljukice za tiste vrste dokumentov (račun, ponudba, predračun), za katere želite, da se dodajajo splošni pogoji. Kliknite gumb Shrani.
Pri shranjevanju v PDF se lahko uporablja ime datoteke, ki vsebuje vrsto dokumenta, številko dokumenta in/ali naziv partnerja. Za uporabo te možnosti obkljukajte željeno in kliknite gumb Shrani.
Valuta računa pri izdelavi iz dobavnice - način izračuna je nastavitev, ki omogoča dva načina izračuna valute kjer preko avtomatske izdelave izdelate račun iz dobavnice:
- glede na datum sestave računa - valuta je število dni od datuma sestave računa.
- glede na datum sestave dobavnice - valuta je število dni od datuma sestave dobavnice iz katere je izdelan račun.
Število dni glede na začetni datum (računa oz. dobavnice) se nato prišteje glede na ostale nastavitve - število dni valute, ki jih ima določeno partner oz. število dni za privzeto valuto, če partner števila dni nima določenih.
Pri avtomatski izdelavi izhodnih dokumentov so za namen izdelave računa na voljo tudi dodatne možnosti, kjer se dodaja vmesna vsota z vezo dobavnice in/ali s številko naročila iz dobavnice.
Za avtomatsko izdelavo dobavnice so na voljo možnosti za dodajanje vmesne vsote z vezo naročila kupca in/ali številko naročila iz naročila kupca.
Za uporabo teh možnosti naredite kljukice in kliknite gumb Shrani.
Nastavitve omogočajo, da na izhodnih dokumentih uporabljate QR kodo za plačilo. QR koda se ustvari glede na odprt znesek računa (za plačilo). V kolikor je račun poravnan v celoti (znesek plačil ustreza znesku računa), se QR koda ne izpiše.
Privzeta koda namena - koda namena plačila, ki bo uporabljena v ustvarjeni QR kodi
Ustvari QR kodo na dokumentih - obkljukajte tiste vrste dokumentov (račun, ponudba, predračun), za katere želite, da se na izpisu ustvari tudi QR koda za plačilo.
prikaži QR kodo na računih zaprtih s ponudbo ali predračunom - v kolikor je račun, vključno z vsemi postavkami (artikli), izdelan preko avtomatske izdelave iz ponudbe ali predračuna, QR kode za plačilo na takšnem računu morda ne želite. V tem primeru pri tej nastavitvi ne naredite kljukice.
Za shranjevanje nastavitev kliknite gumb Shrani.