V šifrant Partnerji vnašate vse pravne in fizične osebe s katerimi poslujete.
Puščice (gor, dol) zraven naziva in naslova se uporabljajo za spreminjanje teksta v velike ali male črke. To je uporabno, če podatke pridobivate od drugje, npr. iz imenika (gumb Imenik) ali s pomočjo kopiranja (copy/paste).
Naziv - vnesete naziv partnerja (ime in priimek fizične osebe, naziv podjetja pravne osebe ipd.).
Naziv 2 - vnesete lahko dodatni naziv partnerja.
Naslov - vnesete naslov partnerja.
Poštna številka - vnesete številčno oznako pošte.
Pošta - vnesete pošto.
Država - izberete lahko tudi državo.
Skupina - vnesete skupino v katero želite, da spada partner. Skupine lahko poimenujete npr. kupci, dobavitelji, partnerji A,...
Šifra dejavnosti - izberete lahko dejavnost po standardni klasifikaciji dejavnosti.
Opis dejavnosti - opis dejavnosti se avtomatsko izpiše po vnosu oz. izbiri dejavnosti.
Davčna/ID št. - vnesete partnerjevo identifikacijsko ali davčno številko. Bodite pozorni na to, da v primeru identifikacijske številke, ki je obvezna kadar vnašate partnerja, ki je davčni zavezanec, vnesete tudi predpono SI. V odvisnosti od partnerjevega statusa, se bo davčna oz. identifikacijska številka prikazala na izdanem dokumentu.
Tip zavezanca - izberite ali je partner Zavezanec za DDV, Mali davčni zavezanec (ni zavezanec) ali pa Končni potrošnik. Če je zavezanec, se bo k davčni številki avtomatsko dodala predpona SI.
Matična številka - vnesete partnerjevo matično številko.
Kontakt - vnesete kontaktno osebo. To vnosno polje je uporabno pri vnosu podjetja.
Telefon - vnesete eno ali več partnerjevih telefonskih številk.
Fax - vnesete številko partnerjevega faksa.
E-mail - vnesete partnerjev e-mail naslov.
WWW - vnesete lahko naslov spletne strani, ki je lahko samo ime domene, npr. www.firmar.si ali pa URL, npr. http://www.firmar.si . Z gumbom zraven vnosnega polja lahko povezavo odprete v brskalniku.
Tip osebe - izberite če je Pravna oseba ali Fizična oseba. V primeru izbire fizične osebe se bo tip zavezanca spremenil v končni potrošnik.
IBAN - vnesete številko partnerjevega transakcijskega računa. Obvezna je uporaba mednarodne oblike zapisa v obliki SI56 xxxx xxxx xxxx xxx.
BIC - vnesete BIC (SWIFT) kodo partnerjeve banke. Gumb (puščica) zraven vnosa BIC poskuša avtomatsko najti BIC banke, če je vnesen IBAN. Ta opcija deluje samo za slovenske banke, za tuje morate to kodo pridobiti od partnerja. Gumb UJP/BS vnese BIC UJPLSI2DICL (UJP) oz. BSLJSI2X (Banka Slovenije), ki se uporabljata za proračunske uporabnike (e-račun).
IBAN 2, IBAN 3 - vnesete lahko dodatne transakcijske račune.
Nastavitve partnerja so v pomoč pri pripravi izhodnih dokumentov in veljajo le za izbranega partnerja.
Opis vnosnih polj:
Valuta dni - vnesete v dnevih izražen plačilni rok, ki ga priznavate partnerju ob nakupu blaga ali storitev. Ko boste naslednjič sestavljali račun ali predračun za tega partnerja, se bo valuta na dokumentu izpisala avtomatsko, izračunala se bo na podlagi datuma sestave dokumenta.
Rabat % - vnesete procent rabata, ki ga priznavate partnerju ob nakupu blaga ali storitev. Ko boste naslednjič sestavljali nek dokument za tega partnerja, se bo procent rabata izpisal avtomatsko, seveda pa ga boste lahko ročno spremenili.
Skupina cen - če imate s kupcem dogovorjene posebne cene, lahko tukaj vnesete številko skupine cen. Več o tem v poglavju "Šifranti/Artikli - skupine cen".
Privzeti tip dok. - tip dokumenta, ki se bo aktiviral, ko boste na dokumentu (npr. račun) izbrali partnerja.
Jezik - jezik za partnerja, npr. nemščina. Če jezika v programu še nimate, ga prej vnesite v šifrant Jeziki.
Način dostave računa - izberete lahko način dostave računa, ki velja za partnerja. Privzeta možnost je navadna pošta. Več o uporabi te nastavitve v poglavju "Fakturiranje/Izdani dokumenti/Račun glede na način dostave".
E-maili za račun - vnesete lahko email na katerega želi kupec prejemati račune. Če je e-mailov več jih ločite z vejicami.
Zavihek Dostava vam omogoča vnos dodatnega naslova in kontakta za dostavo. Naslov za dostavo in kontakt se pojavlja na izhodnih dokumentih, npr. račun.
Partnerju lahko dodate poljubno število kontaktnih oseb. Izberite partnerja v tabeli, kliknite na Kontakti. Odpre se tabela: kontaktna oseba, funkcija, telefon, e-mail.
Gumb Dodaj doda prazno vrstico, ki jo napolnite s poljubnimi podatki: kontaktna oseba, telefon,...
Z gumbom Odstrani odstranite označeno vrstico (kontaktno osebo).
Z gumboma Gor in Dol lahko spreminjate vrstni red vrstic.
Po spreminjanju podatkov v tabeli kontaktov kliknite na gornji gumb Uredi, da bodo podatki shranjeni.
Partnerju lahko dodajate tudi druge poljubne podatke, ki jih želite imeti v evidenci. Vsak podatek lahko poimenujete s poljubnim nazivom in opisom.
Posamezne vrstice v tabelo dodajate z gumbom Dodaj. Gumb Odstrani izbriše označeno vrstico.
Na desni je na voljo tudi iskanje partnerjev po podatkih. Iščete lahko po nazivu in/ali opisu. Za iskanje kliknite spodnji gumb Najdi.
Uvoz partnerjev iz datoteke v šifrant partnerjev je preprost. Potrebujete CSV datoteko, ki jo predhodno uredite v razpredelnici (Excel, Open Office, ...).
Podlaga za uvoz partnerjev je vzorčna datoteka, ki jo lahko dobite na internetni strani za podporo. V datoteko prekopirate vaše obstoječe podatke o partnerjih. Kolone so omejene na določeno število znakov, tako bo v primeru daljšega polja uvoženih samo maksimalno število znakov.
Partnerje začnite uvažati postopoma, da ne bi prišlo do velikega števila nepravilnih zapisov. Najprej za preizkus pripravite datoteko z dvema ali tremi partnerji, ter jih kasneje dodajte še več.
Podatke uvozite s pomočjo gumba Uvozi.
Opis kolon
Naziv - naziv podjetja je obvezen podatek, ostala polja so poljubna.
Ulica - ulica in hišna številka.
Poštna št. - naša oz. tuja poštna številka.
Pošta - naziv pošte ni potreben, zadostuje že vnos v polju poštna številka. Če gre za pošto iz tujine, pa to polje vseeno izpolnite.
Skupina - partnerju lahko določite skupino s poljubnim nazivom, npr. kupci, dobavitelji,... Če skupina z nazivom kot ga določite še ne obstaja v šifrantu Skupine partnerjev se ob uvozu tudi kreira.
ID št. - identifikacijska (davčna) številka.
Tip zavezanca - tip zavezanca je lahko D, M ali K. D vnesite, če je podjetje davčni zavezanec. M vnesite, če je podjetje mali davčni zavezanec. K vnesite za končnega potrošnika.
Tip osebe - možne vrednosti so PO in FO. PO vnesite za pravno osebo in FO za fizično osebo.
Kontakt - kontaktna oseba.
Telefon, fax, e-mail, WWW - poljuben tekst.
IBAN - transakcijski račun podjetja v obliki SI56 xxxx xxxx xxxx xxx. Bodite pozorni na vmesne presledke na vsake štiri znake. Če transakcijski račun ne bo veljaven ali bo v napačni obliki, ga program ne bo uvozil.
Gumb Izvozi omogoča izvoz osnovnih podatkov o partnerjih v datoteko. Za pripravo podatkov za izvoz najprej uporabite filter, npr. skupina partnerja ali pošta. Nato kliknite gumb Najdi. Če želite lahko označite tudi samo določene vrstice, tako da držite tipko CTRL in jih poklikate z miško. Za izvoz nato kliknite gumb Izvozi in izberite CSV ter izberite mapo za shranjevanje datoteke. Datoteko lahko nato odprete z razpredelnico (Excel, Open Office, ...).